Beratung

Classic und Premium.
Profitieren Sie von unserer Beratung.

Sie wünschen eine persönliche Beratung, möchten jedoch Ihre Anlageentscheide selbst treffen? Dann sind die Leistungspakete Classic und Premium für Sie geeignet. Sowohl bei Classic wie auch bei Premium legen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlagestrategie fest. Diese ergibt sich aus der Renditeerwartung, der Risikobereitschaft, der Risikofähigkeit, dem Anlagehorizont und dem Kapital, das Sie zu investieren bereit sind.


Gezielte Kontrolle durch regelmässiges Portfoliomonitoring

Wir überprüfen regelmässig, ob die aktuelle Zusammensetzung Ihres Depots Ihrer Anlagestrategie entspricht, und melden Ihnen gegebenenfalls Abweichungen. Zudem kontaktieren wir Sie, sobald in Ihrem Depot enthaltene Titel zum Verkauf empfohlen werden, und Sie erhalten Warnhinweise bei Ratingänderungen. Ausserdem weisen wir Sie auf allfällige Klumpenrisiken hin.

Classic – das kompakte Basisangebot

Sie sind an den Finanzmärkten weniger aktiv und investieren vorwiegend in Fonds und standardisierte Produkte. Wenn Sie regelmässige Informationen wünschen und Wert legen auf eine proaktive Beratung, empfiehlt sich das Dienstleistungsangebot Premium.

 

Das Leistungspaket Classic

  • Festlegung Anlagestrategie
  • Vorwiegend Anlagefonds
  • Regelmässiges Portfoliomonitoring
  • Jährliches Portfolioreporting
  • Retrozessionsfrei
  • Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz 

Premium – umfassender Service mit intensiver Betreuung

Das Leistungspaket Premium bietet einen umfangreichen Service. Sie wünschen individuelle Beratung, mehrmals im Jahr und massgeschneidert durch eine persönliche Ansprechperson. Sie erwarten konkrete Empfehlungen und detaillierte Finanzmarktanalysen. Beim Leistungspaket Premium steht Ihnen ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten zur Verfügung und Sie haben uneingeschränkt Zugang zu Anlagefonds, Direktanlagen und weiteren Anlageprodukten. Das regelmässig durchgeführte Portfoliomonitoring beinhaltet zusätzlich eine Kurszielüberwachung und bietet so die Möglichkeit, Gewinnmitnahmen und günstige Einstiegschancen zu nutzen.
Bei den Gebühren können Sie wählen zwischen dem Einzelpreis- und dem Pauschaltarif.

Das Dienstleistungsangebot Premium

  • Festlegung Anlagestrategie
  • Intensive Betreuung
  • Persönliche Ansprechperson
  • Anlagefonds, Direktanlagen und weitere Anlageprodukte
  • Aktive Anlageempfehlungen
  • Finanzmarktanalysen
  • Regelmässiges Portfoliomonitoring
  • Monatliches Portfolioreporting
  • Kurszielüberwachung
  • Retrozessionsfrei
  • Steuerreporting
  • Performanceausweis pro Quartal
  • Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz
  • 50 Superpunkte pro CHF 1000.- Investition beim Kauf von Anlagefonds,
    Aktien und Obligationen