Finanzplanung

Wir schaffen Klarheit.

Sicher ans Ziel mit der umfassenden Finanzplanung der Bank Coop

Mit dem Finanzplan der Bank Coop schaffen wir Klarheit über Ihre finanzielle Situation. Wir bieten Ihnen eine individuelle und umfassende Beratung in den Bereichen Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Steuern und Nachlass an. Sämtliche Teilgebiete werden ganzheitlich betrachtet und optimal aufeinander abgestimmt.

 

Warum Finanzplanung?

Die Finanzmärkte mit immer neuen Produkten werden zusehends komplexer. Sozialpolitische Veränderungen und Gesetzesanpassungen folgen in immer kürzeren Abständen und das Sozialversicherungsgefüge der Schweiz ist einem steten Wandel unterworfen. Es ist deshalb oftmals schwierig, die Zusammenhänge zu erfassen und auf die eigene Situation zu übertragen.

 

Wie gehen wir vor?

Anhand Ihrer Unterlagen analysieren wir Ihre Ist-Situation. Darauf aufbauend erarbeiten wir konkrete Lösungsvorschläge, die auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt sind. Wir quantifizieren Ihnen den direkten Nutzen, der aus einem Finanzplan hervorgeht, und definieren Massnahmen, damit Ihre zukünftigen finanziellen Ziele erreicht werden können.
Zur Ausarbeitung Ihrer Finanzplanung benötigen wir diverse Informationen. Die Checkliste Finanzplanung (PDF, 7 Seiten) erleichtert Ihnen das Zusammentragen notwendiger Unterlagen.

 

Weitere Informationen gibt Ihnen gern Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater. Oder kontaktieren Sie uns direkt.