Ihr Ziel ist unser Weg
Sicher ans Ziel mit der umfassenden Finanzplanung der Bank CoopMit dem Finanzplan der Bank Coop schaffen wir Klarheit über Ihre finanzielle Situation. Wir bieten Ihnen eine individuelle und umfassende Beratung in den Bereichen Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Steuern und Nachlass an. Sämtliche Teilgebiete werden ganzheitlich betrachtet und optimal aufeinander abgestimmt.
Warum Finanzplanung?
Die Finanzmärkte mit Ihren immer neuen Produkten werden zusehends komplexer. Sozialpolitische Veränderungen und Gesetzesanpassungen folgen in immer kürzeren Abständen und das Sozialversicherungsgefüge der Schweiz ist einem steten Wandel unterworfen. Es ist deshalb oftmals schwierig, die Zusammenhänge als Ganzes zu erfassen und auf die eigene Situation zu übertragen.
Wie gehen wir vor?
Anhand Ihrer Unterlagen analysieren wir Ihre Ist-Situation. Darauf aufbauend erarbeiten wir konkrete Lösungsvorschläge welche auf Ihre individuelle Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt sind. Wir quantifizieren Ihnen den direkte Nutzen welcher aus einem Finanzplan hervor geht und definieren Massnahmen, damit ihre zukünftigen finanziellen Ziele erreicht werden können.
Zur Ausarbeitung Ihrer Finanzplanung benötigen wir diverse Informationen. Die Checkliste Finanzplanung (PDF, 5 Seiten, neues Fenster) erleichtert Ihnen und uns das Zusammentragen verschiedener Unterlagen und Informationen.
Für weiterführende Informationen bitten wir Sie, sich an Ihren Kundenberater zu wenden oder uns direkt zu kontaktieren.
