Ihr Ziel ist unser Weg
Sicher ans Ziel mit der umfassenden Finanzplanung der Bank Coop
Mit
dem Finanzplan der Bank Coop schaffen wir Klarheit über Ihre finanzielle Situation. Wir bieten Ihnen
eine individuelle und umfassende Beratung in den Bereichen Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Steuern und
Nachlass an. Sämtliche Teilgebiete werden ganzheitlich betrachtet und optimal aufeinander abgestimmt.
Warum
Finanzplanung?
Die Finanzmärkte mit Ihren immer neuen Produkten werden
zusehends
komplexer. Sozialpolitische Veränderungen und Gesetzesanpassungen folgen in immer kürzeren Abständen
und das Sozialversicherungsgefüge der Schweiz ist einem steten Wandel unterworfen. Es ist deshalb oftmals
schwierig, die Zusammenhänge als Ganzes zu erfassen und auf die eigene Situation zu übertragen.
Wie
gehen wir vor?
Anhand Ihrer Unterlagen analysieren wir Ihre Ist-Situation.
Darauf
aufbauend erarbeiten wir konkrete Lösungsvorschläge welche auf Ihre individuelle Wünsche und Bedürfnisse
abgestimmt sind. Wir quantifizieren Ihnen den direkte Nutzen welcher aus einem Finanzplan hervor geht
und definieren Massnahmen, damit ihre zukünftigen finanziellen Ziele erreicht werden können.
Zur
Ausarbeitung Ihrer Finanzplanung benötigen wir diverse Informationen. Die Checkliste Finanzplanung
(PDF, 5 Seiten, neues Fenster) erleichtert Ihnen und uns das Zusammentragen verschiedener Unterlagen
und Informationen.
Für weiterführende
Informationen bitten wir Sie, sich an Ihren Kundenberater zu wenden oder uns direkt zu kontaktieren.
