Strategia OPP2 - equilibrata
Profilo d'investimento e obiettivo dell'investimento:questa strategia è particolarmente indicata per gli investitori che non intendono rinunciare alle maggiori opportunità di reddito offerte dai titoli azionari, pur essendo disposti ad affrontare solo un rischio limitato. L'investimento mira a conseguire un reddito regolare grazie ai proventi da interessi e da dividendi che può essere integrato da eventuali utili di capitale.
Questa strategia è attuabile anche con la nostra gestione patrimoniale basata su fondi.
Politica d'investimento:
la strategia d'investimento è stabilita da un apposito comitato di esperti nel campo della gestione patrimoniale. La scelta dei titoli si basa su un'analisi approfondita dei mercati finanziari, ampiamente supportata dal servizio Research del gruppo e, quindi, in grado di stabilire il tipo d'investimento ottimale.
Settori d'investimento: monetario, obbligazionario, azionario. Possono essere contemplati anche investimenti non tradizionali.
Ponderazione strategica:
74% obbligazioni, 26% azioni
Performance dal 2003 - 2012:
3.99% (annualizzata)
Asset allocation strategica
Strategia d'investimento per valuta
