IAM – Gestione patrimoniale indipendente
Nell’E-Banking i gestori patrimoniali indipendenti dispongono di menu aggiuntivi che consentono di gestire diversi portafogli.
Sono disponibili le seguenti funzioni IAM integrative:
| Gestione dei gruppi | Un gestore può riunire i propri clienti in gruppi di portafogli e attribuire loro un nome. In questo modo è possibile, ad esempio, raggruppare i portafogli caratterizzati da strategie di investimento analoghe. |
| Cercare il portafoglio | Ricerca per
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| Panoramica del portafoglio | Nella panoramica del portafoglio vengono visualizzati tutti i portafogli del gruppo prescelto, insieme ad alcune informazioni selezionate. I numeri di portafoglio sono elencati sotto forma di link e consentono di accedere alla panoramica patrimoniale del rispettivo portafoglio. |
| Panoramica patrimoniale | Nella panoramica patrimoniale vengono visualizzati i conti e le posizioni di un singolo portafoglio, organizzati in gruppi. |
| Analisi del patrimonio | L’analisi del patrimonio indica l’appartenenza delle singole posizioni a settori, valute rischiose e categorie di investimento. |
| Cash Accounts | Fornisce una panoramica di tutti i conti contenuti nei portafogli del gruppo selezionato. |
| Giornale di transazione | Il giornale di transazione mostra tutti i movimenti a livello di posizione. È possibile operare restrizioni nell’ambito delle transazioni mediante il numero di valore. |
| Performance | Lo storico della performance visualizza sempre i valori di un portafoglio selezionato. È possibile scegliere tra le opzioni “Dettaglio”, “Mensile” e “Annuale”. |
| Analisi delle scadenze | Nell’analisi delle scadenze viene visualizzato in quali date i diversi valori patrimoniali divengono disponibili (con cadenza mensile). I dati visualizzati possono riguardare un intero gruppo o un singolo portafoglio del gruppo. |
| Lista delle scadenze | Indica le date in cui i valori patrimoniali divengono disponibili. I dati visualizzati possono riguardare un intero gruppo o un singolo portafoglio. |
| Un ordine globale consiste nell’acquisto o nella vendita in relazione a una posizione selezionata contemporaneamente in più portafogli. Per ciascun deposito viene generato un ordine specifico e vengono computate le commissioni di borsa corrispondenti. |