Strategie BVV2-defensiv
Anlegerprofil und Anlageziel:Diese Strategie eignet sich besonders für Sie, wenn Sie sich die höheren Ertragschancen mit Aktien nicht völlig entgehen lassen wollen, jedoch trotzdem nur ein beschränktes Risiko eingehen möchten. Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens aus Zins- und Dividendenerträgen, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne.
Diese Strategie lässt sich auch durch unsere Vermögensverwaltung mit Fonds realisieren.
Anlagepolitik:
Die Anlagestrategie wird durch den Anlageausschuss festgelegt, welcher aus erfahrenen Vermögensverwaltungsexperten besteht. Die Titelselektion basiert auf der intensiven Analyse der Finanzmärkte, welche durch das Konzernresearch breit abgestützt ist und somit optimale Anlageentscheide ermöglicht.
Anlagekategorien:
Geldmarkt, Obligationen und Aktien. Nicht-Traditionelle Anlagen können auch berücksichtigt werden.
Strategische Gewichtung:
85% Obligationen, 15% Aktien
Performance von 2003 - 2012:
3.67% (annualisiert)
Strategische Asset Allocation
Strategische Währungsstruktur
