EVV - Externe Vermögensverwaltung
Externe Vermögensverwalter verfügen im E-Banking über zusätzliche Menüs, welche eine Bewirtschaftung verschiedener Portfolios unterstützen.
Folgende ergänzende EVV-Funktionen stehen zur Verfügung:
| Gruppenmanager | Ein Verwalter kann seine Kunden in Portfoliogruppen zusammenfassen und diese Gruppen benennen. Auf diese Weise können zum Beispiel Portfolios mit gleicher Anlagestrategie zusammengefasst werden. |
| Portfoliosuche | Suche anhand von
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| Portfolioübersicht | In der Portfolioübersicht werden alle Portfolios der gewählten Gruppe mit einer Auswahl an Informationen angezeigt. Die Portfolionummern sind als Links aufgeführt und führen zur Vermögensübersicht des jeweiligen Portfolios. |
| Vermögensübersicht | In der Vermögensübersicht werden Konten und Positionen eines einzelnen Portfolios gruppiert angezeigt. |
| Vermögensanalyse | Die Vermögensanalyse zeigt an, wie die Positionen sich auf Branchen, Risikowährungen und Anlagekategorien beziehen. |
| Cash Accounts | Bietet eine Übersicht über alle Konti in den Portfolios der gewählten Gruppe |
| Transaktionsjournal | Das Transaktionsjournal zeigt alle Bewegungen auf Positionen an. Dabei können die Transaktionen via Valorennummer eingeschränkt werden. |
| Performance | Die historische Performanceanzeige zeigt die Werte eines ausgewählten Portfolios, dies in den Möglichkeiten „Detail“, "monatlich“ und „jährlich“. |
| Fälligkeitsanalyse | In der Fälligkeitsanalyse wird angezeigt, welche Vermögenswerte zu welchem Zeitpunkt (je Monat) frei werden. Entweder für die gesamte Gruppe oder ein Einzelportfolio aus der Gruppe. |
| Fälligkeitsliste | Sie zeigt an, zu welchen Zeitpunkten Vermögen frei wird. Die Anzeige kann dabei individuell pro Portfolio oder über die gesamte Gruppe erfolgen. |
| Börse - Sammelauftrag | Bei einem Sammelauftrag wird ein Kauf/Verkauf einer ausgewählten Position gleichzeitig für verschiedene Portfolios ausgeführt. Pro Depot wird dadurch ein eigener Auftrag generiert und entsprechende Courtagen verrechnet. |